Fondos de inversión de nivel empresarial,
con criterios de gobierno y riesgo claros.
Ayudamos a organizaciones que invierten a través de fondos (locales o globales) a evaluar alternativas, entender estructuras de costos, riesgos y alineación con su mandato institucional.
No distribuimos fondos ni recibimos comisiones de terceros por recomendarlos. Nuestro único incentivo es que tu organización tome decisiones informadas.
Más allá de la ficha técnica
Evaluamos fondos desde la perspectiva de un comité de inversión exigente: riesgo, liquidez, costos, transparencia y encaje con el resto del portafolio.
Estructura de costos
Comisiones de administración, éxito, performance fees, rebates, y cómo impactan en el retorno neto esperado.
Liquidez y ventanas
Frecuencia de rescate, “gates”, períodos de bloqueo y mecanismos de valuación en mercados tensos.
Estrategia y mandato
Qué hace realmente el fondo, en qué invierte, con qué límites internos y qué tan alineado está a tu propio mandato.
Riesgos específicos
Concentración por emisores, derivados, apalancamiento, riesgo de liquidez en activos subyacentes, entre otros.
Acompañamiento en comités de inversión
Nos integramos a tu proceso de aprobación de fondos como un participante técnico externo, ayudando a formular las preguntas incómodas antes de tomar una decisión.
- Preparación de comparativos entre fondos similares.
- Traducción de lenguaje técnico a implicaciones concretas para el comité.
- Soporte en la elaboración de minutas y racionales de aprobación.
Esto facilita auditorías posteriores y da trazabilidad a por qué se tomó cada decisión de inversión.
¿Tus fondos actuales siguen siendo la mejor opción?
Podemos realizar una revisión independiente de tus fondos actuales e identificar dónde hay oportunidades de mejora en riesgo, costo o alineación con tu mandato.