Gestión de activos con
visión institucional.
Diseñamos y acompañamos portafolios que trabajan para los objetivos de tu organización: liquidez, preservación de capital y crecimiento controlado, siempre respetando tu política de inversión y regulación aplicable.
No ofrecemos productos propios. Trabajamos sobre el universo de activos que tu institución puede utilizar de acuerdo con su regulación y perfil de riesgo.
Un portafolio, varios objetivos simultáneos
Trabajamos con el concepto de “múltiples cubetas”: liquidez, reservas tácticas, inversiones estructurales y proyectos especiales, cada una con métricas de éxito apropiadas.
Liquidez operativa
Efectivo y equivalentes para nómina, proveedores y compromisos de corto plazo, con máxima prioridad en seguridad y disponibilidad.
Reserva táctica
Espacio para aprovechar oportunidades de mercado a plazos intermedios, con límites claros de pérdida y horizonte.
Inversión estructural
Activos de largo plazo alineados con reservas, patrimonio o proyectos estratégicos de la organización.
Proyectos especiales
Vehículos o estrategias específicas que requieren seguimiento y criterios de entrada/salida claramente documentados.
Proceso de gestión transparente
- Diagnóstico inicial: estructura actual del portafolio, costos, riesgos y restricciones.
- Definición de mandato: objetivos por cubeta, benchmarks de referencia y límites clave.
- Diseño de portafolio: selección de clases de activos, regiones y emisores con enfoque en diversificación.
- Monitoreo y rebalanceo: seguimiento periódico y ajustes cuando cambian condiciones o parámetros.
Puedes trabajar con nosotros como asesor independiente o integrarnos a tu comité de inversiones con un rol técnico recurrente.
¿Tu portafolio refleja lo que tu organización necesita?
Hagamos un ejercicio de “radiografía de portafolio” donde revisamos concentración, liquidez y consistencia de tu estrategia actual con tus objetivos reales.